免费下载|2027 开门红银行保险营销手册:布局·推动·赋能

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免费下载｜2027 开门红银行保险营销手册：布局·推动·赋能

先说要紧的：资料在文章最下面

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这本手册，是这一年一线跑出来的

过去这一年，齐老师大部分时间不在办公室：在省分行讲完一天课，接着去市分行做辅导，再往下走到网点坐下聊一聊，跟着理财经理走一趟客户——有时候一个客户就聊到晚上。

跑下来，同一批问题在反复出现：不知道该先给谁打电话、电话接通聊两句就被挂、见了面不知道从哪儿开口、客户一句“保险收益没存款高”话就接不下去。而课上讲得再清楚，过几天也容易淡——当时都点头，回到网点面对几百个名单，还是不知道今天该先做哪一步。

所以这一年，齐老师把讲过的、陪谈过的、被问得最多的东西，一条一条记下来，收成了这 73 页。里面写的不是推演出来的道理——哪个环节最容易卡住、客户哪句话问得最多，都是在网点一场一场碰出来的；写的时候只认一条：每一页都要能落到明天上班要做的动作上。

手册封面

它写给省分行、市分行管理者，写给支行长和网点负责人，也写给理财经理和客户经理。整本是按“分行怎么布局、网点怎么推动、一线怎么落地”三层排的，不同位置的人各取各的那一层。

适用场景也很直接：开门红作战手册、网点培训教材、情景演练脚本、随身速查工具。

目录：七篇、二十二章、八张工具卡

手册目录页（完整版）

七篇是按“从一份名单到一个关系”这条线排下来的。跟理财经理日常贴得最紧的是中间三篇——售前把名单筛准、售中把话讲进客户心里、售后把一次成交接成第二次；最前面一篇解决“为什么今天要这么卖”，最后两篇给的是管理和工具，八张卡可以直接打印出来，贴在工位上。

对不同的人，它各自值在哪里

它不是只给理财经理看的话术册子。手册按三层写，三层的人各拿各的东西。

写给省分行、市分行的管理者。一套能算清的目标方法，从保费目标倒推回每天要打几个电话；四张管理网，让你看得见、控得住；还有一套把外部专家用起来的打法。

写给支行长和网点负责人。怎么把目标拆成动作、把动作拆到人，怎么开晨会、怎么复盘、怎么陪访——把考核的压力，翻译成一线听得懂的“今天做什么”。

写给理财经理和客户经理。一套能直接念出口的话术，每一句都标了停顿和语气；22 条高频异议的完整应对；一条从一单到一生的经营节奏；还有哪些话不能说。

写给整支队伍。八张能直接打印的工具卡——一页纸话术卡、客户筛选评分卡、家庭三张表、电话呼出清单、邀约九步自检表、高频异议速查表、保单检视四维表、客户经营日历。

它跟一般话术册子的不一样，大概在这一点：它想把散在一线脑子里的经验，变成可以复制、可以传授、可以被检查的动作。

谁写的

手册「关于作者」页（共两页）

下载方式

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如果你所在的省分行、市分行或网点，想让这套东西真正落到队伍上——集体通读、分层内训、项目陪跑或者高客陪谈——可以在公众号后台留言，也可以直接微信联系齐老师。培训业务联系：机构内训 · 项目陪跑 · 高客陪谈。