21 个文件 + 10 分钟安装:AI 客户建档系统,下载即用
- 2026-09-27 05:35:19
AI 岗位说明书、9 个档案模板、9 阶段销售流程，全套打包。装好丢一个名片，档案自动出来。
上篇《一张名片进去，一份客户档案出来》发出去之后，后台被同一句话问。
"方法看懂了。你那套模板和规则文件，能不能直接发我一份？"
能。
今天不写教程，直接交付。我把整套客户建档系统打成了一个压缩包，12 个文件，获取方法放在文末，需要的直接下载。
装好之后，你在 AI 对话框里丢一个域名，或者拍一张名片，它就会自动按标准建出一份完整的客户档案。
不是几张"看起来像模板"的表格。是一整套 AI 能读懂、会执行的工作规则。
为什么不是发几个表格那么简单
上篇讲过方法：档案字段要定死、现场信息要当天喂进去、公开信息归它查、判断归你。
但真要自己搭，你会发现缺三样东西。
档案长什么样，要有标准。AI 查完一家公司，信息往哪儿放、放到哪一级，得有个固定格式，不然每次建出来的东西都不一样。
AI 每次开工要知道规矩。官网怎么验才不会被骗、邮箱域名怎么查真假、文件夹按什么结构建、什么样的公司直接说"不值得建档"——这些如果不固化下来，每次都得在对话里重新教它一遍。
判断一家客户值不值得建，要有战略框架。不是所有名片都配得上一个档案文件夹。
这三样，我全做成了文件。其中最关键的一个，叫 AGENTS.md。
AGENTS.md：AI 的岗位说明书
WorkBuddy 有个机制：在工作区根目录放一个 AGENTS.md 文件，AI 每次开工都会自动读一遍。
所以我把建档的全部规矩都写在了这个文件里：
名片怎么处理——先识别信息，再做域名体检，名片照片存进"原始资料"文件夹；
域名怎么验证——官网必须实际访问，确认不是域名出售页；邮箱域名必须查 MX 记录，查不到的当场标"待验证"，不得用于发信；
背调查什么——工商登记、政府采购记录、代理品牌矩阵，还得判断对方是不是竞品厂家；
文件夹长什么样——客户档案、开发日志、README、深度调研、RAD 定位、联系人记录，每个客户一套，记录全部倒叙。
规矩写在文件里，AI 每次都照着执行。这就是"配置"和"聊天"的区别：聊天靠运气，配置靠系统。
包里到底有什么
12 个文件，四类：
1 份 AI 岗位说明书（AGENTS.md）——上面说的全部规矩；
9 个档案模板——客户档案、开发日志、README、深度调研、RAD 定位、关系发展表、联系人总览、联系人记录、模板使用说明；
1 套 9 阶段 B2B 销售流程——从建档到收款每个阶段做什么、用什么工具表（痛点影响表、竞争矩阵、缓解顾虑表，全在里面）；
2 张实用表——一张待填的产品档案，一张全局进度总览。
特别说一下产品档案。这是全包唯一需要你动手填的东西：你们家卖什么、型号、核心卖点、价格区间、认证、案例。
AI 判断"这家客户跟你匹配不匹配"，全拿它当尺子。
不填，匹配度分析就是空谈。
安装：四步，十分钟
第 1 步： 电脑上装 WorkBuddy（官网下载，免费）。
第 2 步： 新建一个工作区文件夹，把压缩包解压，内容按原目录结构复制进去。
只有一个要点：AGENTS.md 必须放在根目录。 放进子文件夹里 AI 就读不到了，等于白装。
第 3 步： 把"公司产品档案_待填写模板"改名为"公司产品档案"，花半小时填完。
第 4 步： 开个新会话，丢一个你熟悉的真实域名过去，看它怎么干活。
文末的安装说明里，每一步都写了具体操作和验证方法，照着做就行。
装完怎么验证
丢一个域名过去，比如：帮我建档这个客户：www.xxxx.com
它会自动跑五步：
访问官网，确认是真实经营的公司，不是停售域名；
查邮箱域名的 MX 记录，域名不存在就当场标"待验证"；
背调工商登记和采购记录，摸清它代理什么品牌、是不是竞品；
按 RAD 矩阵定级，给出匹配度评级；
建标准文件夹，四件套档案落盘，最后用一句话告诉你：这家值不值得跟。
拍名片也一样。照片拖进对话框，说一句"按标准建档"，它自己走完全程。
你只负责最后看一眼：这家，值不值得花时间。
两个坑，先替你踩过了
一，标着"待验证"的邮箱，别直接发信。
我吃过亏。一个客户的邮箱域名看着挺正常，发过去石沉大海，一个月后才发现那个域名根本不存在——邮件压根没送达，连退信都没有。
所以包里的规矩写死了：域名没查过 MX 记录，一律标"待验证"，不得发信。这条别嫌麻烦。
二，AI 建的档是起点，不是终点。
它查得到税号、进口记录、代理品牌，查不到对方坐下来时眼神的犹豫。
现场聊到的信息——他在意什么、犹豫什么、随口提了哪句需求——当天就补进档案。这一步没人能替你做。
公开信息归它，现场温度归你。档案两样都有，才活。
最后说句实话
这套东西不是什么黑科技。
它只是把这半年我踩过的坑、定过的标准，固化成了 AI 每次开工都会执行的规矩。它负责 80% 的查证和整理的体力活；决定"这家客户值不值得花时间"的，永远是你。
装好跑起来的，评论区吱一声。
压缩包获取方法：
公众号聊天窗，回复“模板和规则文件”即可收到链接。
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