WORKBUDDY · STEP BY STEP
从第一次任务
到自动化与远程助理
最近，很多小伙伴们问：
“WorkBuddy到底怎么用？”
“安装以后，我应该从哪里开始？”
“它真的可以直接处理电脑里的文件吗？”
先说结论：
WorkBuddy并不难上手。
真正决定结果的，不是你会不会背几句“万能提示词”，而是能不能完成三件事：
1选对工作目录；
2把任务说明白；
3把结果检查好。
腾讯官方将WorkBuddy介绍为全场景AI办公工作台。与只在聊天框里问答的用法相比，它更强调围绕一个目标拆解步骤、调用工具，并在授权范围内处理或生成文件。
这篇文章不讲复杂概念。
我们直接从下载安装到第一次完成任务，再讲到Excel、PPT、文件整理、专家、技能、自动化和远程助理。
如果你是第一次使用，照着做一遍就够了。
PART 01
第一步：下载安装，但先别急着把重要文件交给它
WorkBuddy目前提供Windows和macOS版本。
截至2026年8月15日，官方安装文档给出的基础要求是：
✓ Windows 10及以上版本；
✓ macOS 12及以上版本；
✓ Mac用户需要根据芯片选择ARM64或X64安装包。
你可以进入WorkBuddy官方产品页，选择对应系统下载安装。
Windows用户按安装向导完成安装；Mac用户下载.dmg文件后，将WorkBuddy图标拖入Applications文件夹。
首次启动后，按照页面提示勾选服务条款和隐私协议，使用微信扫码登录即可。
安装完成后，先做两件事。
第一，检查更新
点击左下角头像或个人中心，选择“检查更新”，确认自己使用的是当前版本。
产品界面和功能更新较快，如果你看到的按钮名称与教程略有不同，优先以客户端实际页面为准。
第二，建立一个“WorkBuddy练习区”
不要第一次使用，就让它整理整个桌面、下载目录或公司共享盘。
建议新建一个独立文件夹，例如：
WorkBuddy练习区
只放进去几份不敏感的文件副本，例如：
✓ 一份会议记录；
✓ 一张虚拟或脱敏后的Excel表；
✓ 三五份公开资料；
✓ 几个可以重新下载的测试文件。
先在可恢复、可核验的小范围里熟悉它，再逐步接入真实工作。
PART 02
第二步：先看懂这4个位置，再开始下任务
打开WorkBuddy以后，新手主要认识4个区域就够了。
① 左侧任务列表
每个对话都可以理解为一项独立任务。
写周报、整理数据、做PPT，建议分别新建任务，不要把完全无关的工作全部塞进同一个对话。
WorkBuddy支持多个任务并行推进，你也可以在左侧随时切换查看进度。
② 中间对话区
这里用于输入需求、上传文件、补充说明，以及查看执行过程。
添加材料时，可以：
✓ 使用@引用文件、文档或规则；
✓ 直接拖拽或上传文件；
✓ 使用Ctrl/Cmd + V粘贴截图；
✓ 在文字中补充目标、范围和输出格式。
③ 工作空间
工作空间就是这项任务主要读取和保存文件的文件夹。
点击输入框左下角的“选择工作空间”，选中刚刚建立的练习目录即可。
如果没有提前指定，WorkBuddy也会自动建立独立目录。但对于需要处理现有文件的任务，主动选择工作空间更清楚，也更方便控制读写范围。
④ 右侧结果区
任务开始后，可以从右上角展开右侧边栏。
这里主要用于查看：
✓产物：新生成的Word、Excel、PPT、PDF等文件；
✓工作空间文件：当前目录下的全部文件；
✓变更：哪些文件被新增、修改或删除；
✓预览：直接查看文档、表格、网页等结果。
不要只看聊天框里最后一句“任务已完成”。
真正需要验收的，是右侧产物和文件变更。
PART 03
第三步：选对工作模式，新手优先用“想一想”
当前官方文档列出了三种常见工作模式。
问一问（Ask）
只进行问答和信息查看，不修改文件。
适合你还没想清楚需求，或者只是想先了解一份材料时使用。
例如：
先阅读这份活动方案，告诉我它包含哪些模块、还缺少哪些信息，不要修改任何文件。
想一想（Plan）
先生成执行计划，经过确认后再开始操作。
适合多步骤任务、第一次尝试的任务，以及你需要提前审阅改动范围的任务。
例如批量整理文件、合并多份Excel、生成完整汇报，都建议新手先用这个模式。
默认模式
适合目标和流程比较明确的常规任务。
熟悉WorkBuddy的执行方式以后，可以在低风险任务中使用。
如果你不知道选什么，记住一个简单原则：
不了解材料，用“问一问”；任务步骤多，用“想一想”；流程已经跑顺，再用默认模式。
工作模式之外，还有权限模式。
日常任务建议保持“默认权限”。当WorkBuddy准备删除文件、写入工作空间之外的位置或执行脚本等高风险操作时，会再次向你确认。
不要为了少点几次确认，就随手开启Full Access。
完全访问权限只适合可信、隔离、可恢复的临时环境，不适合客户资料、财务资料、唯一副本和批量删除任务。
PART 04
第四步：用一份会议记录，完成你的第一个任务
新手第一次使用，建议从会议纪要开始。
它结构清楚、风险相对较低，也容易判断结果对不对。
操作步骤1：准备材料
把一份经过脱敏的会议记录副本，放入“WorkBuddy练习区”。
如果材料中包含客户姓名、手机号、未公开数据或公司敏感信息，先删除或替换。
操作步骤2：新建任务
点击“新建任务”，选择：
✓ 工作空间：WorkBuddy练习区；
✓ 工作模式：想一想（Plan）；
✓ 权限：默认权限。
操作步骤3：上传或引用文件
把会议记录拖入输入框，或者使用@引用工作空间里的文件。
操作步骤4：输入完整要求
不要只写“帮我整理会议纪要”。
可以直接复制下面这段：
可直接复制的任务模板
你是我的项目助理。请读取工作空间内的《产品周会记录.docx》，整理一份会议纪要。先列出执行计划，不要修改源文件。最终输出包含：1）会议主题与日期；2）每个议题的结论；3）待办事项、负责人和截止时间；4）存在争议或尚未确认的事项。材料中没有明确出现的信息，不要自行补充，统一标记为“待确认”。请生成一个新的Word文件，并在完成后列出需要我人工核对的人名、日期和数字。
这段任务包含了6个关键信息：
角色＋目标＋输入材料＋限制条件＋交付格式＋验收标准
操作步骤5：先看计划，再允许执行
如果计划中出现你不希望执行的动作，例如修改原文件、移动文件或调用不必要的工具，可以先要求调整。
例如：
不要修改原文件，也不要联网搜索。只读取当前工作空间内的材料，另存一份新文件。
操作步骤6：检查结果
任务完成后，打开右侧结果区，依次查看：
1产物能否正常打开；
2原文件有没有被修改；
3待办事项是否遗漏；
4人名、日期、数字是否准确；
5“待确认”是否真的没有被AI擅自补全。
如果结果不满意，不必立刻重开任务。
可以继续反馈：
当前版本太像流水账。保留事实不变，把“会议结论”和“下一步行动”提前；待办表增加“优先级”一列；语气更简洁，每条不超过60字。
WorkBuddy支持多轮调整。说清“哪里不对”和“希望怎样改”，通常比重新发送一遍原要求更有效。
PART 05
4个职场高频场景，附可直接复制的任务模板
掌握第一个任务后，可以逐步尝试下面4类工作。
场景一：整理Excel并生成分析报告
适合运营、销售、行政和项目管理等岗位。
可复制指令：
可直接复制的任务模板
请读取工作空间内的《7月销售数据_工作副本.xlsx》。先检查空值、重复记录和异常值，列出数据质量问题，不要直接删除。经我确认后，按照“区域—产品—渠道”三个维度汇总销售额和订单数，并计算环比变化。最终生成一份新的Excel分析文件，保留原始数据页、新增清洗说明页、汇总表和趋势图。不要修改源文件；所有计算口径写在“说明”页中。
人工重点检查：
✓ 总数是否与源表一致；
✓ 分母和时间范围是否正确；
✓ 异常值如何处理；
✓ 公式是否引用了正确区域。
场景二：从资料到PPT初稿
可复制指令：
可直接复制的任务模板
请整理工作空间内的5份行业资料，生成一份面向管理层的8页PPT初稿。结构为：背景、市场现状、核心数据、竞争格局、用户变化、机会、风险、行动建议。只使用材料中可以确认的事实，关键数字注明来源文件和页码；推断内容单独标记。先输出PPT大纲，经我确认后再生成完整文件。整体使用商务简洁风格，每页只保留一个核心观点。
人工重点检查：
✓ 数据来源和时效；
✓ 事实与推断是否分开；
✓ 图表口径是否一致；
✓ 页面是否真的服务于汇报目标。
场景三：批量整理文件
可复制指令：
可直接复制的任务模板
请盘点工作空间内的全部文件，按照“年份—项目—文件类型”提出分类方案。先生成一份清单，包含原文件名、建议的新文件名、目标文件夹和重复项判断。不要移动、重命名、覆盖或删除任何文件。等我确认清单后，再执行分类；完成后保留操作记录和无法处理的文件列表。
人工重点检查：
✓ 文件数量是否一致；
✓ 扩展名有没有被改变；
✓ 重复文件是否误判；
✓ 是否保留回滚依据。
场景四：公开资料调研与报告
可复制指令：
可直接复制的任务模板
调研【主题】，资料截止日期为【日期】。优先使用政府、企业官网、公告、研究机构等一手或权威来源；每项关键事实保留链接和发布日期。将“已确认事实、合理推断、行动建议”分开呈现。先提交资料清单和报告大纲，经确认后再生成完整报告。发现来源冲突时不要自行取舍，列出差异并标记“待核实”。
人工重点检查：
✓ 链接是否真实有效；
✓ 信息是否过期；
✓ 引用是否支持对应结论；
✓ 是否出现没有来源的数字。
PART 06
结果不理想，先检查这5个地方
很多人第一次使用效果不稳定，不一定是工具不够强，也可能是任务没有说明白。
① 需求太模糊
“帮我做个报告”“整理一下这份表”都缺少目标和标准。
改成：做给谁看、解决什么问题、用哪些材料、输出什么格式、什么不能做。
② 一次塞进太多事情
不要让AI在一个任务中同时搜索资料、清洗数据、写方案、做PPT、发邮件。
复杂任务可以拆成：
盘点材料 → 确认口径 → 生成大纲 → 完成初稿 → 人工验收
一步确认后，再进入下一步。
③ 没有提供样例
如果你有满意的周报、PPT或邮件，可以把脱敏后的样例放入工作空间，并说明：
参考这份样例的结构和语气，但不要复制其中的数据与事实。
④ 输出格式没有说清楚
生成的文件打不开，常见原因之一就是没有明确指定格式。
请直接写明需要Word、Excel、PPT、PDF还是Markdown，并说明文件名称和保存位置。
⑤ 上下文已经混乱
一个对话反复修改太多轮后，如果任务方向已经改变，建议新建任务。
每个任务保持一个清楚目标，比在旧上下文里不断修补更稳定。
你还可以记住官方上手建议里的三要素：
做什么＋有什么＋怎么样。
如果仍不知道怎么描述，可以先问：
我想完成【任务】，你需要我提供哪些信息？请先列一张输入清单，不要开始执行。
PART 07
进阶功能：专家、技能、连接器怎么选？
WorkBuddy里的“专家”“技能”和“专家团”不是一回事。
技能（Skill）：让AI具备某种工具能力
例如生成PPT、处理报表、读写文件或调用第三方服务。
入口通常位于左侧“专家·技能·连接器”。安装后，可以在任务输入框中选择需要的技能。
建议只启用当前任务需要的技能，减少误调用。
专家：让AI用某个专业角色和方法完成任务
例如营销、法务、招聘或投研等方向。
进入专家中心，查看能力说明和任务示例，选择后点击“召唤”，再描述需求。
专家可以帮助你采用更明确的方法处理问题，但不等于具备现实中的职业资质。法律、投资、医疗等重要问题仍需专业人士确认。
专家团：让多个角色协作
适合确实需要多角色分工的复杂项目。
它通常会产生更多模型调用和积分消耗。普通文档或单点问题，不必一开始就使用专家团。
连接器：让WorkBuddy访问外部服务
连接器用于在授权范围内接入外部服务或资料库。
使用前要查看授权范围。涉及读取、编辑或对外发送的权限，不要看到“同意”就一路点到底。
不再使用时，及时断开连接或撤销授权。
PART 08
自动化和远程助理：先跑通，再放手
当一个任务已经可以稳定重复执行，再考虑自动化。
自动化怎么设置？
1在左侧边栏进入“自动化”；
2添加任务名称和工作空间；
3填写提示词；
4选择模型和需要的技能；
5设置执行频率和生效日期；
6按需开启完成后推送到小程序。
适合的任务包括：
✓ 每日公开资讯简报；
✓ 每周周报汇总；
✓ 定时整理非敏感数据；
✓ 定期生成固定格式的内部草稿。
第一次设置时，先用低频率试运行。
确认输入、结果和保存位置都正确，再提高执行频率。
不要把删除文件、资金操作、对外发送和重要数据变更直接交给无人值守自动化。
远程助理怎么用？
WorkBuddy支持通过微信、企业微信、QQ、钉钉和飞书等平台远程下达任务。
进入“设置—助理设置”，选择平台并按对应接入指南完成配置。
以微信助理为例，当前官方文档显示可以在助理设置中找到微信集成，点击配置并扫码绑定。绑定后，可在微信中发送任务，电脑端WorkBuddy执行并回传结果。
远程使用前，请确认：
✓ 电脑端WorkBuddy正在运行；
✓ 网络连接正常；
✓ 助理集成状态仍为已连接；
✓ 工作空间里没有不应被远程处理的敏感文件。
官方也建议：先在电脑端熟悉普通任务，再尝试远程操作。
当你看不见执行过程时，更要提前写清权限、范围和停止条件。
PART 09
使用WorkBuddy，务必守住这6条安全边界
1. 使用独立工作空间
只放当前任务需要的文件副本，不要直接授权整个硬盘或共享盘。
2. 保持默认权限
第一次处理某类任务、批量改名、文件移动和脚本执行，都应保留人工确认。
3. 敏感资料先脱敏
客户隐私、商业秘密、人事资料、未公开财务数据，要遵守公司制度和授权要求。
4. 第三方技能与连接器看清数据去向
能处理本地文件，不代表所有数据都只在本地。外部模型、Skill、MCP和连接器可能涉及数据共享。
5. 高风险动作不能全自动
对外发送、公开发布、删除覆盖、付款、合同和人事决定必须人工确认。
6. 重要结果回到源文件核验
人名、金额、日期、公式、来源和结论都要检查。
AI可以参与执行，但责任不能外包。
FAQ
常见问题速查
无法读取PDF、Excel或Word怎么办？
先确认文件已经放入工作空间；再检查当前模型是否支持相应文件类型，是否需要安装文档处理类技能。复杂文件可以拆成小步骤处理。
生成的文件打不开怎么办？
重新下达任务时明确文件类型、文件名称和保存位置，例如：“请生成可正常打开的.xlsx文件，另存到当前工作空间。”
任务长时间卡住怎么办？
先停止任务，检查网络；再把复杂任务拆小，必要时切换模型后重试。
微信远程发送后没有回应怎么办？
确认电脑端客户端仍在运行、网络正常、助理服务没有关闭，并检查微信集成是否仍为“已连接”。
登录页面无法打开怎么办？
检查电脑是否设置了默认浏览器。可以复制登录链接后在浏览器中手动打开；如果被安全软件拦截，按官方排查说明处理。
FINALLY
写在最后
WorkBuddy真正的使用门槛，不是安装，也不是按钮太多。
而是你需要把原本靠经验完成的工作，重新说清楚：
✓ 输入是什么；
✓ 目标是什么；
✓ 哪些步骤可以交出去；
✓ 哪些边界不能越过；
✓ 最后如何判断做对了。
第一次使用，不要追求“一句话替我上班”。
今天先完成一件小事：
建立一个练习文件夹，放入一份会议记录副本，用“想一想”模式生成纪要和待办清单，再检查右侧产物与变更。
当这条流程跑顺以后，你再尝试表格、PPT、专家、自动化和远程助理。
真正有价值的AI办公，不是把责任交出去。
而是让工具承担重复执行，把人的时间留给判断、沟通和创造。
职途
持续分享求职技巧、简历优化、面试经验，以及真正能够提高普通人职场竞争力的工具和方法。
你最想用WorkBuddy完成哪项工作？
欢迎在评论区留言。后续我们也可以继续拆解Excel分析、PPT制作和自动化任务的具体操作。
延伸阅读：WorkBuddy官网及腾讯云WorkBuddy官方文档。
说明：本文根据截至2026年8月15日的腾讯官方页面整理。产品界面、模型、功能和权限可能随版本更新，具体以实际客户端及官方文档为准。
职途 · 陪你走好每一步职业路
