2025年中国商用具身智能白皮书(附下载方式)

具身智能作为人工智能重要发展方向与实现人工通用智能的关键路径，核心特征是智能体依托物理身体，通过 “感知 - 理解 - 决策 - 行动” 闭环与环境强交互并持续学习，具备自主性、泛化性和适应性。其已成为中美科技竞争的关键领域，更是中国培育新质生产力、实现科技自立自强的重要抓手。

当前全球具身智能处于产业化临界点，发展历程历经哲学思辨、技术积累阶段后，进入大模型驱动的应用拓展期。美国凭借算力与模型优势先发，中国则依托政策支持、完整产业链及场景优势加速追赶。国内已形成中央与地方协同的政策体系，6 个以上全国性政策撬动千亿级资金支持，14 个以上地方政策推动创新中心与产业联盟建设。

产业层面，具身智能分为商用、工业、消费三大应用场景，对应不同核心能力与瓶颈。产业链涵盖硬件、大脑、集成商三大维度，中国在产业环节覆盖度与下游应用场景具备显著优势，2024 年商用服务机器人全球出货量占比达 84.7%。市场规模增长潜力巨大，预计 2025-2035 年全球复合增长率 73%，中国将实现十年百余倍增长，2035 年市场规模超 2800 亿元。

行业当前面临数据、技术、成本、商业与社会四大瓶颈，其中高质量数据稀缺、灵巧手技术不成熟、成本高企是主要障碍。对此，业界通过世界模型、数据采集训练场、混合智能架构等路径寻求突破，VLA 模型成为发展共识，分层融合架构渐成趋势。商业化方面，正从 L2-L3 自主化过渡阶段演进，付费模式将从硬件销售逐步转向 “机器人即服务” 与按任务效果付费。

市场竞争呈现 AI 原生挑战者、传统机器人头部玩家、跨界巨头三路同台竞技格局，中期整合趋势不可避免。特斯拉、Figure AI、擎朗智能、节卡机器人等企业通过技术迭代与场景落地引领行业发展，中国企业出海加速，在全球市场展现技术与商业化竞争力。

未来五年将是具身智能突破关键期，随着技术成熟与成本下降，有望进入爆发式增长阶段，成为万亿级新兴产业，为制造、交通、医疗等行业带来全面智能化变革。

以下为报告节选内容(来源：艾瑞咨询)

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